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Tochigi Ontario Holdings 评论了KKR支持的美国食品公司首次公开募股

在KKR&Co.和Clayton Dubilier&Rice的支持下,美国食品控股公司(US Foods Holding Corp.)周二已申请IPO,发行规模为1亿美元。   2013年,Sysco提议与这家著名的食品分销商合并。但是,由于担心两家公司的合并将限制该行业的竞争,因此联邦法官对该合并表示反对。   在美国,今年只有两家公司公开出售其股票。由于股价的快速变化,这一数字如此之低,以至于潜在公司和投资者没有兴趣将其股票在美国证券交易所上市。北京的生物技术公司百济神州有限公司和一家由GV和比尔·盖茨(Bill Gates)作为投资者的基因编辑公司称为Editas Medicine Inc.是两家雄心勃勃的公司,它们在股票市场首次公开募股。   Tochigi Ontario Holdings 评论了KKR支持的美国食品公司首次公开募股 “ 2007年,KKR和CD&R通过杠杆收购以71亿美元的价格收购了US Foods Holding Corp。,”  Tochigi Ontario Holdings 公司股票总监Michael Walker说道。   此外,罗斯蒙特宣布2014财年净销售额为230亿美元,亏损730亿美元。这家总部位于伊利诺伊州的公司进一步阐明了其1.77亿美元的净收入,以净收入作为交换在9月26日达到172亿美元,完成了该行业的第39周。   根据 Tochigi Ontario Holdings 的数据,据透露,AdvancePierre Foods从摩根士丹利,巴克莱和瑞士信贷集团筹集了25亿美元的资金。   美国食品将使用其公司代码USFD在纽约证券交易所上市。它没有提到承销商关于周二举行的备案程序。

Tochigi Ontario Holdings 评论分众传媒卷土重来在中国上市

Tochigi Ontario Holdings 评论分众传媒卷土重来在中国上市 Tochigi Ontario Holdings 的高级金融分析师对分众传媒在中国上市后强势卷土重来发表了评论。两年前,分众传媒在美国证券交易所挂牌上市。   “ Focus Media被撤出美国上市是由于一笔重大的杠杆收购,这是迄今为止该国最大的一笔收购。但是,由于该公司决定进行股票交易,该公司已重回在中国顶级股票市场出售股票的轨道。反向合并”, Tochigi Ontario Holdings 的企业股权总监Michael Walker说道。   跟随分众传媒的脚步,许多其他中国公司都在排队等待重新上市。这些公司也是美国上市公司的一部分,但必须被私有化。 分众传媒于2003年在上海成立。   2005年,它以一家上市有限公司的身份上市,宣布进行了高达1.72亿美元的首次公开发行,这是从中国公司到纳斯达克的最大交易。但是不久之后,该公司面对了不幸的命运,而卖方Muddy Waters对其会计惯例持怀疑态度。仅此争议就降低了公司的股票价值。   继在纳斯达克(Nasdaq)保持其地位八年之久后,创始人兼董事长姜江(Jason Jiang)和私募股权公司Fountain Vest Partners,中国光大有限公司,复星国际,凯雷投资集团和中信资本合伙公司以3.87美元的价格将分众传媒控股有限公司私有化。   周二,当江苏宏大新材料集团在深圳证券交易所完成其法律程序时,该公司表示如何与分众传媒达成协议,以现金和资产购买其股份。这家化工产品制造公司的股票市值达6.22亿美元(36亿元人民币),直到2014年12月10日被禁止进行合法的市场交易和活动。   江苏本田收购分众传媒的股份,将通过反向并购使后者在股票市场上占有一席之地,从而免除了冗长的监管规定和首次公开募股。除此之外,这还给分众传媒股东带来了额外的好处,使他们可以很快出售股票,这与大多数IPO的投资者不同,他们的股票被保留了一段时间。   在发现了几家中国公司不道德的会计惯例后,他们从美国上市中失去了头寸并私有化。然后,预计这些中国公司将在香港或中国证券交易所重新上市-中国公司的这一决定由于股票市场的增长而得到加强。 建筑和汽车用硅橡胶制造商宏达新材料宣布再次公...

Tochigi Ontario Holdings 评论IDC的私募股权所有者寻求55亿美元出售或IPO

Tochigi Ontario Holdings 的高级金融分析师今天对金融市场数据提供者公司Interactive Data Corporation的私募股权持有人发表了评论,准备出售其投资。包括债务在内,这笔交易预计价值55亿美元。   Michael Walker评论道:“ Warburg Pincus和Silver Lake Partners已经启动了双轨制流程的早期阶段,这可能会触发IDC在美国的上市或出售。这两家公司已经在与银行进行安排以管理上市。” , Tochigi Ontario Holdings 公司股票总监。   Tochigi Ontario Holdings 评论IDC的私募股权所有者寻求55亿美元出售或IPO 如果他们考虑拍卖IDC,它可能会吸引金融数据公司或其他明智的竞标者,例如Thomas Reuters,标准普尔的所有者,McGraw Hill Financial等。   相反,可能的交易规模可能会导致一些竞标者撤出,因为IDC的价值足以吸引其竞争对手。这可能会使业主更实用。 Silver Lake和Warburg均未对此发表任何评论。   Silver Lake和Warburg在2010年以34亿美元的价格收购了IDC。IDC随后由《金融时报》的所有者皮尔森(Pearson)拥有并运营。由于持有该业务61%的股份,皮尔逊获得了20亿美元的收入。   除了向客户提供的许多服务外,IDC还评估了大约270万种金融证券的价格,包括110万份美国市政债券,46,000份公司债券发行和45,000份高收益债券。每天。   2014年,该公司的调整后息税折旧及摊销前利润为3.62亿美元,较上年增长3%。收入增长了3.7%,达到9.39亿美元。去年年底,IDC拥有3.2亿美元现金和22亿美元未偿债务。   “去年,全球在财务分析和数据上的支出增加了4%,达到265亿美元。Thomas Reuters和Bloomberg LP分别以26%和32%的销售额掩盖了市场。FactSet收入为9.45亿美元,是第三大行业中最大的公司。”  Tochigi Ontario Holdings 公司交易主管Jonathan Turner说。   在今年年初以28亿美元收购...

Tochigi Ontario Holdings 表示Platform Specialty将以35亿美元收购Arysta

Tochigi Ontario Holdings 今天表示,总部位于美国的特种化学品生产公司Platform Specialty Corporation已同意以35.1亿美元(包括债务)收购Arysta LifeScience。   “购买Arysta LifeScience的协议条款是现金加股票交易。平台专业公司将向Arysta的私募股权所有者Permira支付29.1亿美元的现金和6亿美元的股票。”  Tochigi Ontario Holdings 公司交易主管Jonathan Turner说。他补充说:“ Platform Specialty Corporation,周一的市值较早时为33.5亿美元,规模将扩大一倍。”   该公司是由马丁·E·富兰克林(Martin E Franklin)去年从一家空壳公司共同创立的。交易完成后,富兰克林将拥有Platform Specialty Corporation 20%的股份。该公司专门从事石油钻探行业,电子行业和汽车行业所用化学品的生产。它已经接管了较小的企业,包括以18亿美元与MacDermid达成的交易。   收购Platform Specialty的计划与富兰克林的消费品业务Jarden Corp.的计划相仿。   MacDermid交易,以及最近以3亿欧元达成的交易,Platform Specialty最近与比利时的农用化学品公司Agriphar达成了交易。   Platform Speciality的首席执行官Dan Leever表示,该公司正在开始收购交易,并且与知名化工公司还有其他几笔交易。 Leever还指出,该公司期待着扩展到农药以外的领域。   Platform Specialty始终与制造能力很小或没有的企业进行交易,而不是发展化学产品背后的科学。 Tochigi Ontario Holdings 表示Platform Specialty将以35亿美元收购Arysta “ Arysta在2008年被Permira以19.5亿欧元收购。这是该集团在日本的第一笔收购。 Permira将获得70%的投资回报率,”  Tochigi Ontario Holdings 的企业股权总监Michael Walker说。 ...

Tochigi Ontario Holdings 表示Compuware将通过一项25亿美元的协议私有化

Tochigi Ontario Holdings 今天表示,著名的IT解决方案提供商Compuware在与私募股权公司Thoma Bravo达成价值25亿美元的股票和现金交易后,决定私有化。众所周知,Compuware是在激进投资者Elliott Management的压力下做出决定的。   当前的交易将终止始于2012年的流程,当时Elliott Management购买了Compuware的股份,并以每股11美元的价格将其收购。 Elliott拥有Compuware 9.5%的股份,并已决定对该交易进行投票。   “ Thoma Bravo提出以每股10.92美元的价格收购Compuware。要约价格低于Elliot最初提出的价格。但是,Compuware支持此交易,比上周Compuware的股票流程高出17%,旨在为股东创造价值。”  Tochigi Ontario Holdings 公司交易部主管乔纳森·特纳(Jonathan Turner)说。   自从Elliott持有公司股份以来,Compuware已经采取了一系列节省成本的措施,出售了大部分表现不佳的资产,支付了股息,并使Covisint通过IPO成为独立公司。   Compuware的首席执行官鲍勃·保罗(Bob Paul)表示,该公司大幅削减了公司支出,发起了稳健的股息,并剥离了所有非核心业务。他进一步指出,Compuware现在可以专注于其核心大型机技术和应用程序性能管理(APM)业务。作为一家由私募股权投资支持的公司,他们期望在业务环境中继续以“更大的灵活性来采用长期方法”为消费者提供服务。   Thoma Bravo拥有多家软件公司,包括Deltek,Attachmate和Empirix。 Thoma Bravo的执行合伙人之一奥兰多·布拉沃(Orlando Bravo)表示,一旦Compuware私有化,已经建立的市场领导者将影响增长机会和战略生产,将其提升到一个新的水平。 Tochigi Ontario Holdings 公司股票总监迈克尔·沃克(Michael Walker)说:“这笔交易加强了埃利奥特对技术公司的丰厚投资。埃利奥特先前收购了BMC Software。它还出价20亿美元收购美国软件服务公司Novell。” ...

Tochigi Ontario Holdings 报道Sysco以34.5亿美元从KKR,CDR购买美国食品

Tochigi Ontario Holdings 的高级财务分析师今天对美国跨国食品公司Sysco进行了报道,该公司透露将以35亿美元的现金和股票收购方式从Kohlberg Kravis Roberts(KKR)和Clayton,Dubilier&Rice(CDR)手中收购美国食品公司。   “ Sysco和US Foods的年销售额将达到650亿美元,现金流为20亿美元。这些合并收入的三分之一将来自US Food的出售,约合220亿美元,” Jonathan Turner表示, Tochigi Ontario Holdings 木县安大略控股。   Sysco已经在周一下午的交易中看到了大约10%的销量炒作。这表明投资者感觉到了稳固的战略合并,这将导致快速增长并降低成本。   Tochigi Ontario Holdings 报道Sysco以34.5亿美元从KKR,CDR购买美国食品 总部位于休斯顿的Sysco将以30亿美元的现金和5亿美元的股票收购U.S. Foods,并已同意为其约47亿美元的未偿债务进行再融资。计入债务后,Sysco的总收购额约为82亿美元。在新闻稿中,Sysco已为该交易获得了完全承诺的过渡融资,并希望在交易完成前发行永久性融资。   作为该交易的一部分,Sysco表示将维持投资级信用等级。一旦交易结束,它也有望立即受益。   CDR和KKR于2007年5月以17亿美元的价格从Royal Ahold手中收购了美国食品公司。人们认为,出售美国食品公司可以解决有问题的对美国食品公司的收购,这是该公司工会工人与2007年杠杆收购后债务沉重的冲突。这也是对食品服务供应商需求增加的一个指标,因为私募股权支持的Aramark正在进行首次公开募股。   “作为美国食品收购的一部分,CDR和KKR将接受Sysco的部分股票。交易完成后,CDR和KKR合并将持有Sysco 13%的已发行股票或8700万股股票。 Sysco董事会两个基金的代表。”企业股权总监Michael Walker说。 美国食品公司总裁兼首席执行官约翰·莱德勒(John Lederer)表示,合并将增强两家伟大公司的实力,这对于每天面对严峻环境挑战的公司客户来说都是有利的。   Sysco发现,他们购买美国食品的价格是...

Tochigi Ontario Holdings 表示收购集团瞄准拉丁美洲

Tochigi Ontario Holdings 今天表示,拉丁美洲今年目睹了大笔收购交易。各种私募股权集团和风险资本家已在多项交易中投资了近79亿美元。该地区筹集的资金是过去五年中最高的。   迈克尔说:“拉丁美洲在2011年的资金分配增长了21%。随着实体希望将资金用于扩张和运营,新的投资泡沫有望在2014年或2015年初破灭。”沃基, Tochigi Ontario Holdings 公司的企业股权总监。   Tochigi Ontario Holdings 表示收购集团瞄准拉丁美洲 拉丁美洲私募股权和风险投资协会(LAVCA)主席帕特里斯·埃特林(Patrice Etlin)也指出,该地区的下一波投资过程将于2015年开始。   2010年和2011年,私募股权和风险资本家分别在拉丁美洲地区投资了81亿美元和103亿美元。该地区的筹款过程以定义的格式完成,公司可以查找并搜索可以在工作上投入资金的交易。   根据 Tochigi Ontario Holdings 的数据,该地区将近237家公司投资了从餐饮到健身的消费业务。消费和零售部门占27%,而20%用于能源部门。其余投资用于制造业,金融业和其他领域。   总共售出44笔交易,出售的投资价值为38亿美元。巴西,哥伦比亚和墨西哥是实施筹款项目的主要地区。巴西在2012年以147笔交易高居榜首,交易额接近57亿美元。根据LAVCA所做的调查,未来几年,消费和零售行业将蓬勃发展。