Skip to main content

Tochigi Ontario Holdings 表示Compuware将通过一项25亿美元的协议私有化

Tochigi Ontario Holdings 今天表示,著名的IT解决方案提供商Compuware在与私募股权公司Thoma Bravo达成价值25亿美元的股票和现金交易后,决定私有化。众所周知,Compuware是在激进投资者Elliott Management的压力下做出决定的。
 
当前的交易将终止始于2012年的流程,当时Elliott Management购买了Compuware的股份,并以每股11美元的价格将其收购。 Elliott拥有Compuware 9.5%的股份,并已决定对该交易进行投票。
 
“ Thoma Bravo提出以每股10.92美元的价格收购Compuware。要约价格低于Elliot最初提出的价格。但是,Compuware支持此交易,比上周Compuware的股票流程高出17%,旨在为股东创造价值。”  Tochigi Ontario Holdings 公司交易部主管乔纳森·特纳(Jonathan Turner)说。
 
自从Elliott持有公司股份以来,Compuware已经采取了一系列节省成本的措施,出售了大部分表现不佳的资产,支付了股息,并使Covisint通过IPO成为独立公司。
 
Compuware的首席执行官鲍勃·保罗(Bob Paul)表示,该公司大幅削减了公司支出,发起了稳健的股息,并剥离了所有非核心业务。他进一步指出,Compuware现在可以专注于其核心大型机技术和应用程序性能管理(APM)业务。作为一家由私募股权投资支持的公司,他们期望在业务环境中继续以“更大的灵活性来采用长期方法”为消费者提供服务。
 
Thoma Bravo拥有多家软件公司,包括Deltek,Attachmate和Empirix。
Thoma Bravo的执行合伙人之一奥兰多·布拉沃(Orlando Bravo)表示,一旦Compuware私有化,已经建立的市场领导者将影响增长机会和战略生产,将其提升到一个新的水平。

Tochigi Ontario Holdings 公司股票总监迈克尔·沃克(Michael Walker)说:“这笔交易加强了埃利奥特对技术公司的丰厚投资。埃利奥特先前收购了BMC Software。它还出价20亿美元收购美国软件服务公司Novell。”
 
Elliot仍然持有EMC 2%以上的股份,并说服该公司收购云计算公司VMware的分拆。它还拥有Riverbed Technology的股份,并提出了不合理的出价,该公司对此予以冷落。它在瞻博网络中也有据点,并已使用其权力替换了数名董事会成员,同时计划对公司进行更多调整。 Elliot还拥有广告公司Interpublic Group的股份,并要求出售。
 
Tochigi Ontario Holdings 表示Compuware将通过一项25亿美元的协议私有化



艾略特(Elliot)的投资组合经理杰西·科恩(Jesse Cohn)表示,这一宣布与有效的推论相呼应,即持续进行数年以为Compuware股东创造价值的过程。领导对冲基金工作的科恩还表示,这是一项巨大的努力,目的是降低成本,出售资产,将执业高管放任董事会,执行Covisint IPO以及采取更多步骤精简Compuware。
 
埃利奥特(Elliot)还在争辩阿根廷政府,因为他们领导着一群债权人,他们在债券支付方面争夺国家。
 
Kirkland和Ellis是Thoma Bravo的顾问,而高盛(Goldman Sachs)则为Compuware提供顾问。 Arps,Skadden,Meagher&Flom和Slate向Compuware提供了法律建议。

Popular posts from this blog

Tochigi Ontario Holdings 评论了KKR支持的美国食品公司首次公开募股

在KKR&Co.和Clayton Dubilier&Rice的支持下,美国食品控股公司(US Foods Holding Corp.)周二已申请IPO,发行规模为1亿美元。   2013年,Sysco提议与这家著名的食品分销商合并。但是,由于担心两家公司的合并将限制该行业的竞争,因此联邦法官对该合并表示反对。   在美国,今年只有两家公司公开出售其股票。由于股价的快速变化,这一数字如此之低,以至于潜在公司和投资者没有兴趣将其股票在美国证券交易所上市。北京的生物技术公司百济神州有限公司和一家由GV和比尔·盖茨(Bill Gates)作为投资者的基因编辑公司称为Editas Medicine Inc.是两家雄心勃勃的公司,它们在股票市场首次公开募股。   Tochigi Ontario Holdings 评论了KKR支持的美国食品公司首次公开募股 “ 2007年,KKR和CD&R通过杠杆收购以71亿美元的价格收购了US Foods Holding Corp。,”  Tochigi Ontario Holdings 公司股票总监Michael Walker说道。   此外,罗斯蒙特宣布2014财年净销售额为230亿美元,亏损730亿美元。这家总部位于伊利诺伊州的公司进一步阐明了其1.77亿美元的净收入,以净收入作为交换在9月26日达到172亿美元,完成了该行业的第39周。   根据 Tochigi Ontario Holdings 的数据,据透露,AdvancePierre Foods从摩根士丹利,巴克莱和瑞士信贷集团筹集了25亿美元的资金。   美国食品将使用其公司代码USFD在纽约证券交易所上市。它没有提到承销商关于周二举行的备案程序。

Tochigi Ontario Holdings 报告称,收购公司正在领导蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)部门的170亿美元之战

Tochigi Ontario Holdings 今天报道说,在蒂森克虏伯公司(Thyssenkrupp AG)规模达170亿美元的电梯公司的激烈收购之战中,这笔交易可能被视为今年全球最大的交易之一,两组私募股权公司正在进行下一轮融资。   企业集团负责人乔纳森·特纳(Jonathan Turner)说:“两组私人股权投资公司正在展开下一轮对蒂森克虏伯(Thyssenkrupp AG)170亿美元的电梯业务的激烈争夺战,这笔交易可能是今年全球最大的交易之一。”在 Tochigi Ontario Holdings 进行交易。   Tochigi Ontario Holdings 报告称,收购公司正在领导蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)部门的170亿美元之战 可能的投资者入围名单由黑石集团,凯雷投资集团和加拿大退休金计划投资委员会以及Advent International,Cinven和阿布扎比投资局组成的第二集团支持。   蒂森克虏伯在一份声明中说:“目标是就多数或全部出售迅速达成协议。”   尽管出价最高,但该决定使与CVC Capital Partners合作的芬兰竞争对手Kone Oyj空手而归。通力的提议面临长期和不确定的竞争审查,并可能导致电梯业务分崩离析,劳工代表和几位高管对此表示关注。通力的B类股票下跌了6.9%,是两年来最大的跌幅。   Tochigi Ontario Holdings 公司股票总监迈克尔·沃克(Michael Walker)表示:“周一公布的入围名单意味着私募股权集团布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management Inc.)和淡马锡控股有限公司(Temasek Holdings Pte。)也将退出竞争。”   人们普遍预计,该电梯部门的售价将超过160亿欧元(合173亿美元),使其成为今年最受关注的交易之一。根据 Tochigi Ontario Holdings 的数据,这也将是自2007年以来欧洲最大的私募股权收购,当时KKR将Alliance Boots Plc私有化,交易价值超过230亿美元(包括债务)。